В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под грузом собственных амбиций, на руинах прежнего порядка воцарились древние силы, дремавшие веками. Магия, долгое время подавляемая технологиями, вновь заструилась по земле, принеся с собой легендарных существ и чудовищ, о которых человечество успело позабыть. Последний оплот цивилизации – Город-Убежище – стал пристанищем для выживших, но его стены не могут вечно защищать от угроз, таящихся в Потерянных землях. Именно отсюда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное поручение от самой королевы. Её миссия – отыскать в глубинах опасных территорий источник силы, способный превращать людей в зверей, – артефакт, который может изменить ход истории и дать человечеству шанс на выживание или окончательно погрузить мир в хаос.
Путешествие Элис осложняется не только природными опасностями Потерянных земель, но и постоянной угрозой со стороны армии крестоносцев, фанатично преследующих любые проявления магии. Вместе с проводником Бойсом, чьи мотивы и прошлое окутаны тайной, героиня пробирается через руины древних городов, заброшенные лаборатории и леса, где каждое существо может оказаться как помощником, так и смертельным врагом. С каждым шагом они всё ближе к разгадке тайны источника, но время работает против них – полная Луна, которая может активировать силу артефакта, неумолимо приближается. В этом путешествии Элис приходится не только сражаться с порождениями тьмы и избегать ловушек крестоносцев, но и сталкиваться с внутренними демонами, ведь сила, которую она ищет, испытывает не только её магические способности, но и саму её человеческую сущность.